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科技, 金融
作者:師天浩
2021-08-02 16:13
[億歐導讀]

作為手機行業的龍頭企業蘋果來說,財報數據是企業實力的最好證明,與以往一樣,此次外界的目光同樣集中于蘋果的財報當中。

蘋果

題圖來自“原創圖片”

文 | 子木

編輯 | 師天浩

出品 | 師天浩觀察


作為手機行業的龍頭企業蘋果來說,財報數據是企業實力的最好證明,與以往一樣,此次外界的目光同樣集中于蘋果的財報當中。

7月28日,蘋果公布了2021財年三季度財報。財報數據顯示,蘋果第三財季總營收814億美元,同比增長36%,遠超市場預期的738億美元,創公司史上最佳第三季度營收;凈利潤217億美元,同比增長93%,;硬件產品營收639.5億美元,高于市場預期的581.8億美元;來自服務業務營收174.9億美元,同比增33%,高于市場預期的163.2億美元;季度毛利率為43.3%,同樣高于預期的41.9%;季度運營利潤為241.26億美元,高于去年同期的130.91億美元。

可以說,這是一份非常亮眼的財報,各項數據均超過市場預期。而蘋果的財報數據之所以會如此亮眼,難逃蘋果iPhone銷量的支撐。

驚艷四座的亮眼財報

盡管蘋果5G手機相比安卓廠商慢了幾乎一年的時間,但這并不影響iPhone 12的銷量稱王,自2020年10月iPhone 12系列發布以來得到了持續暢銷,也讓蘋果拿下了全球5G市場第一的位置。

在蘋果公布的財報數據中可以看出,iPhone的表現強勁,依舊擔當著營收主力。財報數據顯示,iPhone總營收達到了395.7億美元,同比去年Q3季度增長49.78%,超過市場預期的345億美元。

在市場調研機構Counterpoint Research公布的2021年1月全球銷量最好的10款機型中,蘋果依然延續了其霸主的絕對地位,iPhone 12四款機型(iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 pro、iPhone 12 pro max)悉數上榜,其中iPhone 12穩居榜首,iPhone 12 pro max和iPhone 12 pro緊隨其后,位列二三位。

而iPhone 11至今也依舊有著不錯的銷量,僅次于iPhone 12 pro位列第四位;iPhone SE2因其較低的價格也受到了眾多消費者的歡迎,排在了全球第十的位置;還有iPhone 12 mini,盡管這部手機不被外界看好,但其還是將全球銷量第八的位置收入囊中。

要知道,蘋果往年的第三財季都是iPhone的銷售淡季,因為此時距離新款iPhone發布僅有兩三個月的時間,而上一代iPhone已經發布了將近一年,在這個頗為尷尬的時段內iPhone 12卻依舊可以保持著不錯的銷量增長。

究其原因,則得益于5G網絡的普及因素,強勁的運營商促銷和用戶對5G網絡的需求成了iPhone熱銷的主要原因之一。Counterpoint Research 表示,iPhone 12 的三分之一銷量來自美國,iPhone 12 pro max是美國最暢銷的機型。蘋果公司CEO庫克也證實了這一點,他表示在全球范圍內,大多是市場5G網絡還處于非常早的階段,滲透率不高,但高端買家也在為未來的部署購買蘋果產品,他們的手機可能用兩年或者更長的時間,因此5G也是他們購買蘋果產品的重要原因之一。

此外,由于iPhone 12的上市時間要稍晚于往年,所以這也使其熱銷的勢頭得以延續,除此之外,iPhone 12的熱銷在很大程度上便來自于中國市場的貢獻。

眾所周知,中國如今已經成為全球5G技術的領先者,用戶對于5G的需求更為強烈,iPhone 12系列首次加入5G技術在用戶的強烈需求中得以釋放。加之華為芯片受限,蘋果借此進一步擴大中國市場,反超華為。

華為遇難,蘋果跟著“沾光”

此前,華為消費者業務CEO余承東曾轉發一篇名為《跌倒華為,吃飽蘋果》的文章,并配文到:短短兩年不到的時間,美國對華為進行了四輪制裁,一輪比一輪狠毒,把華為消費者業務逼到極端困難,無法發貨,高端市場主要都讓給了蘋果公司。

事實也是如此,蘋果公司iPhone銷量大增在很大程度上是“沾”了華為的光。

首先,蘋果財報數據中大中華地區增幅搶眼;蘋果第三財季財報數據顯示,蘋果在所有地區均實現了雙位數百分比增幅,其中大中華地區表現強勁。當季美洲部門的營收為358.70億美元,相比去年同期的270.18億美元增長32.7%;歐洲部門營收為189.43億美元,相比去年同期的141.73億美元增長33.7%;大中華地區營收為147.62億美元,相比去年同期93.29億美元增幅達到了58%;日本部門營收為64.64億美元,同比去年49.66億美元增長30%。

雖然歐美洲仍是蘋果的銷量主力,但大中華區營收增幅分外搶眼,對于中國市場不錯的增長表現,蘋果公司CEO庫克稱,“大中華區的第三財季增長也是創了歷史同期新高,對此公司充滿自豪,我們努力為消費者提供最優質的服務,用戶對于iPhone 12 pro和iPhone 12 pro max的反向非常強烈,所以銷售非常不錯?!?/p>

其次,華為手機發展受阻蘋果成為最大受益者;由于華為全方面的快速發展,使其成為他國的“眼中釘”,華為遭受的不止有海外市場的嚴重受挫,“芯片禁令”更是使華為的手機銷量直接跌落神壇。在2020第二季度中,華為一路高升直接反超三星拿下全球第一,但如今華為手機的全球市場份額排名已經下滑至全球第六,華為銷量登頂的神話已然破裂。

而國內的高端智能手機市場的選擇并不多,加之華為高端旗艦手機正遭受著缺芯風波,華為并沒有像以往采取降價策略,這反而也讓iPhone 12成為了眾多消費者購買的原因。根據Canalys發布的中國手機市場占有率數據顯示,在2021年1-3月份時間內,蘋果在中國高端市場實現大幅增長;其中8000元以上檔位,增長率高達260.3%;4000-5000元檔位,增長率高達196.8%。再加上華為遭受的種種打壓,導致其已經失去活力,而國內空缺出來的高端市場份額,恰好使蘋果有了可乘之機。

最后,國內高端手機市場國產品牌尚無力抗衡;華為丟失的高端市場份額正在被蘋果一步步吞噬,而國產手機中誰會是下一在立于高端市場的品牌至今未知。據Canalys數據顯示,全球手機出貨量排名前五分別是三星、小米、蘋果、OPPO、vivo,市場占比分別為19%、17%、14%、10%、10%;小米的增長幅度為83%、OPPO和vivo分別增長28%和27%。

以上可以看出,我國國產品牌手機增長較快的原因均來自于海外市場的支撐,華為品牌的落幕使國內高端市場份額被三星和蘋果分食。據2021年618銷售數據顯示,蘋果iPhone 12穩居手機銷量榜第一,這也是位數不多上榜的4000元以上的手機產品,而小米11 U1tra、OPPO Find X3 Pro等售價在4000元以上的高端手機產品均未能上榜。至于誰會替代華為,成為下一個立于高端市場的品牌,米OV都有機會,就目前情況來看,想要與蘋果相抗衡還需要時間。

亮眼的數據背后,蘋果難掩憂愁,眾所周知,如今全球手機市場都面臨著缺芯問題,蘋果也難逃此劫,蘋果2021財年第三財季財報中就警告下一個財季的增速或將放緩。所以,缺芯問題已經不單是華為要面對的問題,更是全行業要面對的問題。

“缺芯”仍是難以逾越的鴻溝

透過蘋果第三財季財報可知,對比蘋果其他服務,Mac和iPad增速有所下降,Mac的營收有82.35億美元,同比增長16%;iPad營收73.68億美元,同比增長12%。對此,蘋果公司CEO庫克解釋為由于Mac和iPad中使用的二級芯片短缺,限制了二者的銷量。

事實上,缺芯問題已經在各行業中顯露。

問題一:缺芯造成電子板塊分化嚴重;據羊城晚報梳理數據可知,目前缺芯問題已經造成電子板塊加速分化,半導體上游公司利潤顯著增長,如富滿電子上半年公司凈利潤同比增長1124%-1247%,惠倫晶體、共達電聲等凈利潤預增均超過1000%;而下游消費電子板塊則相對呈現出弱勢,領益智造、寶明科技均預告了凈利潤的同比下滑。

同樣受到“缺芯”沖擊的還有下游市場,據信通院數據顯示,4月中國手機市場總體出貨量為2748.6萬部,同比下降34.10%;5月持續低迷,出貨量同比下降32%。信通院認為,手機出貨量連續兩個月同比有所下降,主要原因則是由于產業鏈手游手機芯片供應偏緊造成。

問題二:特斯拉、蘋果也無法在芯片荒中獨善其身;特斯拉CEO馬斯克7月26日在財報電話會議中表示,“特斯拉開始對芯片短缺提出擔憂,供應鏈挑戰在二季度繼續存在,尤其是全球芯片短缺問題仍然嚴峻,特斯拉的增長將取決于供應鏈中最艱難的部分,包括所使用的各類芯片”。

而蘋果公司也在7月27日警告稱,由于芯片短缺對其Mac電腦、iPad平板電腦生產影響惡化,并已波及到智能手機iPhone的生產,預計截止九月底的第四財季營收增速將較上一季有所放緩。

在全球性芯片短缺的問題仍在繼續,蘋果公司早在第二財季就芯片短缺問題就做過強調,在第二財季財報公布后,庫克就曾在電話會議上強調,“未來在滿足我們產能需求方面,仍將會面臨一些挑戰,我們的大部分難題,主要是采用舊芯片制造技術來制造半導體元件”。

而就在第三財季財報公布后,庫克的口風似乎更緊了一些,在電話會議中他表示到“至于供應方面的制約將持續多久,我今天不會給出具體預測,我們還是一季度一季度地看。正如大家所預期的那樣,我們會竭盡所能地試圖解決所有遇到的問題”。

除此之外,蘋果還頻頻卷入反壟斷糾紛之中。2020年8月,聯邦反壟斷局對蘋果的應用程序商店使蘋果在數字應用程序經濟中具有不公平優勢進行裁定,蘋果被法院罰款1200萬美元;2021年2月17日,《堡壘之夜》制造商Epic Games就蘋果不公平的應用商店規則對蘋果向歐盟發起反壟斷訴訟;而就在近期,Coronavirus和Calid Inc兩家開發商對蘋果提出抗議,蘋果將再次面臨著監管風險。

所謂“欲戴王冠,必承其重”,以目前的形式來看,行業內技術更迭,新舊交替,蘋果此時正處于一個十分重要的關口,這既是高峰亦是險崖,缺芯問題、反壟斷糾紛等潛在問題就像懸在蘋果公司頭頂上的尖刀,稍有不慎隨時便有墜落的風險。

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